Naše služby
Máte si jistý svým 401(k) nebo IRA? Nebo se ptáte, jestli děláte všechno správně? Řada lidí si neuvědomuje, kolik peněz ztrácí špatnými kroky. My vám ukážeme, jak to funguje. Bez složitého žargonu. Jen čistá strategie, která vám pomůže stavět majetek, ne ho trávit.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se detailně na vaše účty. Co máte. Jaké poplatky vám běží. Kde se skrývají rizika. Mnohdy stačí malá změna a ušetříte tisíce. Vám bez toho běží čas. Pojďme to zastavit a vyhodnotit to pořádně.
- Přehled všech vašich účtů na jednom místě
- Kontrola skrytých poplatků a jejich dopadu
- Analýza diverzifikace a rizika
- Konkrétní doporučení do 14 dní
Služba 3
Zaměstnavatel vám nabízí 401(k) matching? Berete z toho doopravdy všechno? Spousta lidí si nechává peníze na stole. Spočítáme si to. Ukážeme vám, jak struktura příspěvků funguje a jak se v ní nejlépe pohybovat.
- Výpočet optimálního výběru příspěvků
- Strategie maximalizace matchingu
- Plán na rok dopředu
- Kontrola, jaké fondy si vybrat
Služba 1
Měnili jste práci? Nechali jste starý 401(k) viset v korporátu? To se platí. Máme tady IRA. Máte starý 403(b). Někde se ztrácejí peníze v poplatcích. Pojďme je všechny sebrat a umístit chytře.
- Plánování převodu bez daňových penalizací
- Výběr vhodného depozitáře
- Dokumentace a vedení procesu
- Optimální timing operace
Služba 2
Víte, kolik daní platíte na svých výnosech? Je u vás pořádí nebo chaos? Správná struktura vám ušetří víc, než si myslíte. Není to magií. Je to jen znalost pravidel a jejich používání ve váš prospěch.
- Analýza daňových následků vaší strategie
- Plánování Roth konverzí
- Timing realizace zisků a ztrát
- Koordinace s vaším účetním
Služba 3
Kdy chcete skončit? Za pět let? Víc? Pojďme to spočítat. Kolik peněz budete potřebovat. Co máte teď. Co si vybudujete. Bez překvapení. Jen fakta a konkrétní čísla, která vám řeknou, kde jste a jak daleko máte.
- Výpočet potřebné sumy na důchod
- Scénáře podle různých úroků
- Milníky na cestě
- Roční kontrola a úpravy
Služba 1
Máte udělané jméno v testamentu? Jsou v systému správní kontakty? Jediná věc horší než špatný plán je vůbec žádný. Ujistíme se, že vaše peníze půjdou tam, kam chcete. Bez právních průtahů nebo daňových šoků.
- Kontrola designace beneficientů
- Plánování přenosu majetku
- Koordinace s právníkem
- Dokumentace pro vaši rodinu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás